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État et capacité de l'industrie de l'acide citrique
2025/12/19 09:42
1. Aperçu de l'industrie de l'acide citrique
L'acide citrique, un acide organique essentiel, est l'acide organique le plus produit au monde par voie biochimique et constitue un produit de base de l'industrie de la fermentation. Il se divise principalement en acide citrique monohydraté et acide citrique anhydre. À température ambiante, il se présente sous forme de poudre cristalline blanche, est légèrement hygroscopique et insoluble dans les huiles. Ses applications sont nombreuses et variées : agroalimentaire, chimie, textile, élevage, cosmétique, médecine et chimie fine. Dans l'industrie des boissons, il est notamment reconnu comme le « premier acidifiant alimentaire » grâce à son excellent goût acidulé et à son innocuité.
2. Situation actuelle de l'industrie mondiale de l'acide citrique
2.1 Répartition régionale des capacités de production
La production mondiale d'acide citrique est principalement concentrée en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe, l'Asie-Pacifique constituant le plus grand marché de consommation au monde. Principal centre de production en Asie, la Chine bénéficie d'atouts considérables, tels que des coûts de main-d'œuvre faibles, d'abondantes ressources en matières premières et une production à grande échelle et fortement concentrée, ce qui lui confère une position dominante sur le marché mondial. Actuellement, la production mondiale d'acide citrique dépasse les 2 millions de tonnes par an, avec une croissance annuelle moyenne de 3 à 4 %. La Chine représente plus de 70 % de cette production mondiale, s'imposant comme le premier producteur et exportateur mondial d'acide citrique.
2.2 Taille du marché et tendances de croissance
En 2023, le marché mondial de l'acide citrique a atteint 2,182 milliards de dollars américains et devrait maintenir un taux de croissance annuel composé de 5,57 % entre 2023 et 2028. La croissance de ce secteur est étroitement liée au développement des industries en aval. Avec l'évolution des modes de consommation mondiaux et la demande croissante de produits sains et écologiques, la demande d'acide citrique dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de la pharmacie, des produits chimiques d'usage courant et autres, continue de progresser, assurant ainsi une croissance stable à l'ensemble du secteur.
3. Situation actuelle de l'industrie chinoise de l'acide citrique
3.1 Capacité de production et production
L'industrie chinoise de l'acide citrique a connu une évolution remarquable, passant d'une production dispersée à petite échelle à une production concentrée à grande échelle. Au début des années 1990, la Chine comptait plus de 120 entreprises de production d'acide citrique, dont la taille et la qualité étaient très variables. Après des années d'ajustement du marché, le nombre d'entreprises a diminué d'année en année, tandis que leur taille a rapidement augmenté et la capacité de production s'est considérablement concentrée. En 2024, la capacité totale de production d'acide citrique de la Chine a dépassé 1,5 million de tonnes, et la production a connu une croissance régulière. De 2012 à 2022, la production chinoise d'acide citrique est passée de 1,07 million de tonnes à 1,72 million de tonnes, soit un taux de croissance annuel composé de 4,86 %. On prévoit que la production chinoise d'acide citrique atteindra 2 millions de tonnes d'ici 2025.
En termes de répartition régionale de la capacité de production, la production chinoise d'acide citrique est principalement concentrée dans le Shandong, l'Anhui, le Jiangsu et d'autres régions, formant un cluster industriel centré sur des entreprises de premier plan telles que Weifang Yinxuan, Shandong Lemon Biochemical et Jinhe Group. Les six grandes entreprises qui les composent représentent 88,5 % de la capacité nationale totale de production d'acide citrique, parmi lesquelles Weifang Yinxuan représente 30,0 %, Shandong Lemon Biochemical 15,0 % et Jinhe Group 18,0 %, ce qui montre un degré élevé de concentration industrielle.
3.2 Modèle d'offre et de demande
Du côté de l'offre, l'industrie chinoise de l'acide citrique est depuis longtemps en situation de surcapacité, avec un marché saturé et une forte concurrence entre les entreprises. Le taux d'utilisation global du secteur avoisine les 60 %, et les entreprises sont souvent confrontées à des difficultés telles que la lenteur des livraisons et l'accumulation des stocks. Du côté de la demande, la demande intérieure est en constante augmentation. En 2022, la demande chinoise d'acide citrique s'élevait à environ 494 000 tonnes, soit une hausse de 13,82 % par rapport à l'année précédente. Le secteur agroalimentaire représente le principal débouché, absorbant 61,3 % de la production en 2023 ; l'industrie chimique de consommation courante en représente environ 28,35 %, et le secteur médical et d'autres industries environ 10,35 %.
3.3 Situation des importations et des exportations
L'industrie chinoise de l'acide citrique est fortement axée sur l'exportation, les exportations représentant une part importante de la production. Ces dernières années, le volume des exportations a généralement affiché une tendance à la hausse. En 2022, le volume total des exportations chinoises d'acide citrique a atteint 1,228 million de tonnes, soit une augmentation de 15,09 % par rapport à l'année précédente, tandis que les importations ne s'élevaient qu'à 2 000 tonnes. En 2023, le volume des exportations était de 1,17 million de tonnes, et de janvier à octobre 2024, il a atteint 1,008 million de tonnes, soit une augmentation de 3 % sur un an. On prévoit que le volume total des exportations chinoises d'acide citrique atteindra environ 2 millions de tonnes d'ici 2025.
En ce qui concerne les destinations des exportations, les exportations chinoises d'acide citrique sont principalement concentrées en Inde, au Mexique, en Fédération de Russie, au Japon et dans d'autres pays. En 2022, l'Inde occupait la première place avec un volume d'exportation de 110 000 tonnes, représentant 8,96 % des exportations totales chinoises d'acide citrique. Cependant, l'exportation d'acide citrique chinois se heurte également à des difficultés telles que les enquêtes antidumping dans certains pays et les barrières commerciales environnementales, ce qui oblige les entreprises à améliorer constamment leurs capacités de mise en conformité et leurs niveaux techniques.
3.4 Impact sur les politiques et la protection de l'environnement
Dans le contexte de la stratégie nationale « double carbone », les politiques de protection de l'environnement en Chine se sont considérablement durcies, ce qui a profondément influencé le développement de l'industrie de l'acide citrique. Cette dernière figure parmi les industries à forte consommation d'énergie et à fortes émissions soumises à une surveillance accrue. Des politiques telles que le « Catalogue d'orientation pour l'ajustement de la structure industrielle (édition 2024) » encadrent strictement les nouvelles capacités de production et incitent les entreprises existantes à adopter des pratiques de production propres et conformes à la réglementation. Sous la pression environnementale, les PME incapables de supporter le coût de la modernisation de leurs installations de protection de l'environnement se sont progressivement retirées du marché, accentuant ainsi la concentration du secteur. En 2024, la part de marché des cinq premières entreprises (CR5) est passée de 58 % en 2020 à 72 %. Parallèlement, les entreprises leaders ont accru leurs investissements dans le traitement des eaux usées et le recyclage des ressources, et certaines ont atteint des émissions quasi nulles et une valorisation élevée de leurs sous-produits, jetant ainsi les bases d'un développement durable pour l'industrie.
4. Principaux facteurs influençant le développement de l'industrie
4.1 Approvisionnement en matières premières
Le maïs est la principale matière première pour la production d'acide citrique. Ces dernières années, la production chinoise de maïs a connu une croissance soutenue, atteignant un niveau record de 288 millions de tonnes en 2023, soit une augmentation de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Cette production garantit un approvisionnement stable en matières premières à l'industrie de l'acide citrique. Cependant, la fluctuation du prix du maïs a un impact significatif sur le coût de production de l'acide citrique. Le coût des matières premières représentant 60 à 70 % du coût total de production, la variation de leur prix affecte directement la marge bénéficiaire des entreprises.
4.2 Progrès technologique
Les progrès réalisés dans le domaine de la fermentation biologique ont joué un rôle déterminant dans le développement de l'industrie de l'acide citrique. Actuellement, le taux de conversion moyen de l'acide citrique par fermentation en Chine dépasse les 95 %, et la consommation d'énergie et de matières premières par unité de produit diminue d'année en année. La recherche, le développement et l'application de technologies telles que la fermentation continue et la séparation membranaire ont permis d'améliorer l'efficacité de la production tout en réduisant la pollution environnementale. Par ailleurs, des projets pilotes de production d'acide citrique à partir de matières premières non céréalières, comme la paille et le manioc, sont progressivement mis en œuvre, ce qui devrait permettre d'optimiser davantage la structure des matières premières de l'industrie.
5. Tendances de développement futures
À l'avenir, l'industrie chinoise de l'acide citrique entrera dans une phase cruciale de développement de haute qualité, passant d'une logique d'expansion à une logique d'amélioration de la qualité et de l'efficacité. La croissance des nouvelles capacités de production sera maîtrisée, privilégiant les gammes de produits de haute pureté et à spécifications particulières. Du côté de la demande, portée par la demande croissante de boissons fonctionnelles, de produits à faible teneur en sucre et de produits chimiques d'usage courant naturels, la demande d'acide citrique dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la pharmacie et des produits chimiques d'usage courant connaîtra une croissance soutenue. Les nouvelles applications, telles que le nettoyage industriel, le traitement de l'eau et la désulfuration pour la protection de l'environnement, contribueront également de manière significative à la croissance de la demande.
En matière de concurrence internationale, malgré la croissance des capacités de production en Inde, en Asie du Sud-Est et dans d'autres régions, il est difficile de déloger la Chine de sa position dominante à court terme, en raison de contraintes techniques et de coûts. Les entreprises chinoises de production d'acide citrique renforceront leur compétitivité à l'exportation grâce à une diversification de leurs marchés et à la mise en place d'un système de conformité réglementaire. De manière générale, le secteur de l'acide citrique accélérera sa transformation vers des modèles haut de gamme, intelligents et bas carbone, et formera un système industriel moderne, doté de technologies de pointe, d'une structure rationnelle et d'un développement durable.
